Citibanamex: crece por los frentes

Si hay un negocio bancario que ha mostrado su fortaleza es el de Citibanamex, pues a 2.5 años de haberse anunciado la separación de Citi y Banamex, y a seis meses de que se concrete la escisión de ambas organizaciones, su negocio crece por donde quiera que lo vea.

Aunque es una incógnita el tamaño real que tendrá cada grupo bancario, el dirigido por Manuel Romo estima que las dos franquicias separadas seguirán creciendo al ritmo que marque la economía. Con 22 millones de clientes únicos activos, 60% transaccionan en digital (más de 12 millones) y registran al menos 2.5 operaciones diferentes a consulta de saldo por mes. Con este grupo financiero hay mucha desinformación, pero, en realidad, Citibanamex representa 10% del ingreso de su matriz global. Cuando lo compró representaba menos de 4% pese a ser el banco número uno en México.

Romo confía en que las dos franquicias separadas crecerán más que juntas, porque si bien Citi se lleva el servicio de unas dos mil empresas, la realidad es que las chequeras, su servicio bancario lo podrá mantener en Banamex, y éste generará valor donde haya que generarlo. El capital del grupo es superior a los 206 mil millones de pesos, superado por BBVA y Banorte, pues administran 600 millones de pesos de cartera de crédito, 98% tipo uno (lo que muestra el potencial de crecimiento dado el tamaño del lado derecho del balance, pues en materia de captación supera los 930 mil millones de pesos).

 El saldo promedio y la actividad de las chequeras son de los más altos del mercado. “Seguimos invirtiendo activamente en los sistemas y en asegurarnos que la separación no la sientan los clientes, por eso la redundancia de pruebas”, detalla Romo.

Y no son chicos. El número de colaboradores supera los 43 mil, y la red ha sido renovada y revisada siendo, de acuerdo con cifras de Banxico, la segunda de mayor alcance en el país con mil 705 sucursales, más de 320 centros financieros derivados de la alianza comercial con Soriana, 17 mil 986 corresponsales bancarios, seis mil 288 cajeros automáticos y 82 mil 467 terminales punto de venta. Su participación en el mercado de tarjetas es de 23% y 40% por monto, y 50% de sus clientes es totalero, por lo que el ofrecimiento de valor agregado es la base de la fidelización.

Son entre el primer y segundo lugar en administración de fondos, tienen la tercera afore del mercado con 10 millones de clientes y 17% de los recursos de pensiones administrados, han reactivado la colocación de hipotecas para segmento medio y residencial y, están expandiendo el servicio a pymes junto con el comercial, que es de donde sale una buena parte de su nuevo crecimiento de cartera y de su utilidad. Concluye: estamos concentrados en tomar las oportunidades de mercado y en crecer a tasas de dígito alto o doble dígito pagando al ahorrador e inversionista bien, pero ofreciendo las mejores tasas de crédito a nuestros clientes.

DE FONDOS A FONDO

#OjoABM… Trasciende que está la intención de los legisladores antes de concluir el periodo, la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, de revisar el cobro de comisiones por el uso de cajeros automáticos, pues más allá de acuerdos Multired, la percepción es que la tarifa es alta cuando se realiza fuera de cajeros de la red del banco emisor de la tarjeta. Viene ligado el tema al del crecimiento de utilidades. El 18 y 19 de abril se llevará a cabo la Convención Bancaria, habrá que ver qué mensaje envía el Presidente durante su discurso de clausura, hace un año en Mérida invitó a los banqueros a obtener “utilidades legítimas y razonables”.

En ese entonces, las cifras fueron de poco más de 236 mil millones de pesos y durante 2023, de acuerdo con la CNBV, ésta se elevó al récord de 272 mil millones. Nada mal, pues, fue un incremento de 15% en un año. Lo interesante es que entre 25 y 30% de la utilidad procede del cobro de comisiones y, una parte importante parece ligada al del uso de la red por disposición en efectivo. Igual, la pasarela de presidenciables puede ser el momento del mensaje.